Primeiros Passos do Parceiro
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A proposta é facilitar sua experiência como Parceiro VENDA ERP. Trazendo assim, o mais perto do ideal de um cronograma, contendo também os links explicativos de como realizar os processos apontados.
Após sua fidelização como Parceiro Venda ERP será necessário realizar algumas etapas, tais como:
Para realizar a assinatura do contrato, pode visualizar o mesmo clicando no link:
Uma conversa inicial sobre sua empresa e nosso painel. Este contato também servirá para verificar como funcionam os fluxos do painel do parceiro e após dar início às reuniões de treinamento do seu painel (marca, cores, valores, planos, Servidor de E-mails, etc).
Canais de Comunicação:
Central de Ajuda para os Parceiros:
Neste link encontrará conteúdos de marketing, vendas, instruções de utilização do Painel, contato para agendar treinamentos etc. Essa área é direcionada somente aos parceiros.
Central de Ajuda para os clientes:
Criamos uma central de ajuda genérica sem exibir logomarca e sem mencionar nome de sistema, isso possibilita que você envie essa central para que seus clientes possam consultar, tirar dúvidas, sobre a utilização do sistema. Essa central é dividida por módulos, com as funcionalidades do sistema ERP. Contendo informações sobre como realizar os cadastros e também como corrigir algumas inconsistências de Notas Fiscais Eletrônicas.
Acesso ao Suporte:
Nossos parceiros, terão acesso ao Suporte de Chat Online dentro do Painel do Parceiro, no canto inferior esquerdo da tela consta o ícone. Ou então pela Central de Ajuda do Parceiro, onde no canto inferior esquerdo da tela consta o ícone para iniciar a conversa.
Confira o link a seguir:
Os treinamentos devem ser agendados através do e-mail. E dúvidas sobre os treinamentos também podem ser sanadas através do mesmo. Cada treinamento dura no máximo 45 minutos.
O parceiro pode fazer vários treinamentos, mas eles devem ser agendados espaçadamente. Respeitando o limite de até 4 treinamentos semanais. Essas informações constam no Central do Parceiro.
Etapas necessárias para conseguir começar a trabalhar com o Venda ERP. Existem funções no painel do parceiro que só funcionarão se no sistema estiver o cadastro realizado também. Então importante ter claro que o painel do parceiro e o seu sistema de gestão são interligados)
Sendo assim, as primeiras configurações devem ser junto ao ERP:
Cadastro da Empresa:
Assim, quando for criar uma nova licença ou até mesmo a renovação de licenças dentro do Painel do Parceiro, será gerado um lançamento financeiro dentro do seu ERP, onde você poderá controlar suas finanças pelo mesmo.
Para realizar o cadastro da empresa no Sistema ERP, de uma olhadinha neste link:
Contas Bancárias:
Caso a forma de pagamento das licenças for Boleto Bancário, primeiramente a conta bancária deve estar cadastrada no Sistema ERP com todos os dados corretos, onde você encontra os dados junto ao seu banco. Para saber como realizar esse cadastro, segue o link:
OBS: A conta bancária deve estar com a função de emitir boleto MARCADA.
Agora, se você possui integração com a PagHiper é um pouquinho diferente a configuração, pois a mesma deve ser feita tanto no SISTEMA ERP quanto no PAINEL, segue os passos a serem seguidos:
Para realizar a configuração dentro do Sistema ERP:
Para realizar a configuração dentro do PAINEL DO PARCEIRO:
Essa é uma etapa muito importante e por isso está dividida em 6 passos para auxiliar cada processo de forma otimizada e garantir a certificação de conclusão, acompanhe:
1° Passo – Dashboard
Ao acessar o painel do parceiro, a tela inicial apresenta o Dashboard. Entenda quais os recursos presentes no link:
2° Passo - Configurações
Acessando o Painel do Parceiro, temos na lateral esquerda o que chamamos de “menu lateral”. Começando então a realizar as parametrizações, a segunda opção da listagem é Configurações. Veja as opções presentes no menu e como realizar os cadastros.
Sistema
ABA: LAYOUT - Dados do White Label
Em Dados do White Label você irá informar o “Nome” do seu erp, caso não tenha um domínio personalizado. E em “Nome Aba Navegador”, o nome que deseja que apareça no topo na página que ao acessar, normalmente o nome da sua marca/empresa. Conte com o link explicativo:
Domínio Personalizados - Este apontamento servirá para que cada parceiro utilize o seu próprio domínio no acesso ao ERP.
Confira manual dos procedimentos necessários para a configuração que permite a utilização de um domínio próprio no whitelabel:
Como configurar um domínio personalizado para depois conseguir colocar o mesmo no painel:
Após ter o seu domínio personalizado, deve ser informado o mesmo dentro do PAINEL DO PARCEIRO:
Imagens para a Tela de Login
Para saber em qual tela do sistema altera as imagens acima, acesse o link:
Adicional Tags personalizadas e Css Personalizado
Confira mais sobre acessando o link:
ABA: DASHBOARD SISTEMA
Escolha quais informações serão visíveis na dashboard do seu sistema e qual a ordem dos itens. Conte também com o link da central:
ABA: SERVIDOR E-MAIL
ABA: BASE DE DADOS
GERAR IMAGEM DA BASE
ESTAURAR IMAGEM DA BASE (dia/mês/ano)
RESTAURAR CARGA INICIAL
Leia atentamente o nosso passo a passo e em caso de dúvida, valide primeiro com alguém da equipe Venda ERP através da central de suporte ou treinamento. Acompanhe sobre através do link a seguir:
ABA: OUTROS
Responsável Técnico (NFe e NFCe).
Certificado Software House (SAT).
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Integração com o Pipedrive.
Google Recaptcha V2.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Demais Integrações-Seu Partner ID na Paghipe. Acompanhe sobre através do link a seguir:
ABA: CÓDIGO PARA PLUGINS
É possível colar o código informado para o plugin que deseja incluir no sistema.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Preços
Após finalizar o cadastro inicial do sistema, ainda no Menu lateral e em seguida Submenu Configurações, temos a funcionalidade de Preços. Onde será informado os valores dos Planos, módulos, usuários adicionais, lojas virtuais que você irá cobrar dos seus clientes, tendo em vista que ao lado de cada campo está informado o Valor de Repasse*.
Segue o link explicativo de cada uma das operações:
Agora que você já sabe quais as ferramentas vinculadas em cada módulo, pode-se ser configurado dentro do Painel do ERP os planos e preços, para realizar essa configuração, acesse o link a seguir:
ATENÇÃO! Mas afinal, o que é Repasse?
Repasse é o valor dos módulos, Lojas virtuais e usuários contratados para seu cliente que deve ser repassado ao Venda ERP.
O sistema gera o repasse sempre no dia 10 de cada mês, com vencimento para dia 15. O boleto é gerado referente a todas as licenças marcadas como pagas entre o dia 10 do mês anterior e o dia 09 do mês vigente.
Recebimentos
É possível que você informe as formas e condições de pagamento das licenças adquiridas pelos seus clientes. Títulos presentes na tela em negrito:
Configurações de Recebimentos Padrão
Você terá a opção de configurar a forma de pagamento dos seus clientes e também a forma de registro dessa venda no seu sistema. Forma de pagamento Padrão:
Nesse campo você irá configurar como cobrará o seu cliente, como quitará o lançamento dessa sua venda. Essa opção de pagamento será possível depois selecionar no sistema sempre que você criar uma nova licença. As formas de recebimento apresentadas são:
PagSeguro
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Boleto Bancário
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Cobrança Manual
Tipo de faturamento Padrão:
Nesse campo, você deve configurar qual tipo de registro deverá aparecer no seu sistema de gestão. Existem duas opções de registros, entenda cada uma delas:
Gerar Venda por Licença
Ao selecionar Gerar venda no cadastro da licença onde ao ser salva, irá gerar uma venda dentro do Sistema ERP onde estará visível em MenuLateral Vendas e em seguida Submenu Pedidos e Orçamentos.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Gerar Contrato por Licença
Ao selecionar Gerar Contrato no cadastro da licença onde ao ser salva, irá gerar uma venda dentro do Sistema ERP onde estará visível em Menu Lateral Contrato e em seguida Submenu Contratos.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
3° Passo -Licenças
Como criar uma licença de Contratação no Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Repasse Valores
Como consultar repasses no painel de parceiros do Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Alteração Licenças
Como alterar uma licença no Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Como funciona a tela de alterações de licenças do Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Solicitações NFS-e
Como solicitar a emissão de NFSe no painel do Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Licenças Não Renovadas
Nesse menu você conseguirá gerar o Relatório de Licenças Não Renovadas.
Planos Backup
Entenda o que é o menu Planos de backup para bancos de dados;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
4º Passo - Tokens API
A integração com a API do Venda ERP, se refere a chaves geradas para utilização em aplicativos como Sincronizador SAT e Assinador (A3) de NFe.
- Integração com a API do Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Como configurar o Sincronizador SAT na base do cliente do Venda ERP;
Acompanhe sobre através do link a seguir:
5° Passo - Potenciais Clientes
Categorias
As categorias irão lhe auxiliar na classificação da empresa que está em negociação, para conseguir selecionar no momento de gerar a sua oportunidade junto ao Painel. Para que fique fácil a organização e diferenciação do ramo de cada empresa.
Acompanhe sobre através do link a seguir
Potenciais Clientes
A tela de Potencial cliente no Painel do Venda ERP, funciona conforme um CRM. Onde você irá cadastrar sua oportunidade e interações que tiver junto a ele, para ele se torne um cliente ativo em sua empresa.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
6° Passo – Contabilidade
Correção Duplicidade (NFe)
No painel do parceiro, é possível que você realize a correção de notas que estão em duplicidade, para entender como funciona e o passo a passo.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Baixar DFes
Você Parceiro, pode baixar as DANFEs emitidas pelos seus clientes, para auxiliar se o mesmo desejar.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Manifestação Destinatário
Essa ferramenta é destinada para áreas contábeis ou até mesmo para clientes que possuem conhecimento desta área. Pois essa funcionalidade ajuda a manifestar Notas Contra CNPJ junto a SEFAZ de seus clientes e até mesmo de sua empresa. Lembrando também, que essa mesma ferramenta está disponível dentro do Sistema ERP, em Menu lateral Compras e em seguida Submenu Notas contra CNPJ.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Contador e Envio Automático
Essa funcionalidade, auxilia os Parceiros a estarem cadastrando os Contadores de seus clientes, para envio automático dos documentos fiscais que são gerados dentro do ERP.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
7° Passo - Suporte
Os dados atualizados de contatos estão presentes no menu Dashboard, a sua tela inicial do painel do parceiro, no Título: Atendimento e Informações.
Após seguir os passos a passos iniciais descritos neste documento, você estará finalizando a configuração de seu Painel. Na qual, essa configuração deixará ainda mais com o Sistema ERP da cara de sua empresa, para que seus clientes visualizem.
Caso possua alguma dúvida sobre a configuração dos passos a passo que foram descritos, não excite em entrar em contato com nossa Equipe de Suporte.
Para que você possa entender ainda mais sobre nosso Sistema, e não ficar na dúvida de quais informações são necessárias para iniciar a utilização do ERP.
Disponibilizamos para você um artigo de nossa Central, que contém os 10° primeiros passos importantes para que você possa iniciar o sistema para fazer vendas, emitir notas, gerar boletos bancários. Além, de como adicionar produtos e pessoas e controlando seu estoque.
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Após essas primeiras configurações, já é possível realizar vendas e a partir disso, utilizar todas as funcionalidades do ERP, segue os links explicativos de como gerar vendas, lembrando que as elas podem ser geradas tanto por Pedidos e Orçamentos, como pelo PDV que seria o Frente de caixa:
- PEDIDOS E ORÇAMENTOS:
-PDV:
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este documento tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis.
Queremos mais uma vez desejar as boas-vindas a essa Parceria e que seja apenas o começo de bons resultados que estarão por vir!
Ou retorno através do e-mail Atenção! ATENDIMENTO ONLINE: Segunda à Sexta: Manhã das 09:00 às 11:40 / Tarde das 13:30 as 17:30.
Treinamentos: e-mail
Caso você possua integração com a PagSeguro, a mesma deve ser somente no PAINEL configurada, para isso, segue o passo a passo:
Para visualizar como alterar a imagem da tela de login e colocar um link para que ao seu cliente clicar sobre a imagem, ele seja redirecionado, acesse o link abaixo:
Abaixo, temos as cores do sistema, onde você pode personalizar cada campo para que seu cliente veja de uma forma mais atrativa. Confira como realizar esse procedimento no link a seguir:
Para que os usuários do seu sistema recebam o e-mail de recuperação de senha é necessário que você tenha configurado o Servidor de E-mails dentro do seu painel, para isso segue o link com o passo a passo:
Acompanhe sobre através do link a seguir:
Acompanhe sobre através do link a seguir: